Finanční poradce

Finanční poradci jsou zodpovědní za analýzu ekonomické a finanční situace soukromých osob, živnostníků i za vývoj a zprostředkování konceptů finančních a pojištovacích služeb. Finanční poradci aktivně vyhledávají nové klienty a obchodní příležitosti. Také zajišťují ochranu svým klientům před finančními ztrátami, poskytují odborné poradenství, sestavují osobní finanční plány a investiční portfolia a nastavují klientům vhodné kombinace finančních produktů a služeb.

Náplň práce

Aktivní vyhledávání potenciálních klientů a péče o klienty stávající

Vedení klientské databáze

Analýza finančních služeb a klientských záměrů

Schůzky s klienty.

Finanční poradce se schází s klienty, konzultuje s nimi jejich aktuální situaci a poskytuje jim profesionální poradenský servis

Doporučení vhodných produktů

Příprava osobních finančních plánů na základě potřeb klientů, uzavírání smluv o poskytování finančních služeb

Spolupráce s analytickým oddělením, bankami, pojišťovnami a dalšími souvisejícími institucemi

Informování klientů o speciálních finančních službách a pojistných produktech

Výhody a nevýhody

Možnost spolupráce se zajímavými lidmi z různorodých oborů.
Zdokonalování obchodního talentu, komunikačních dovedností a jazykové vybavenosti.
Přenositelnost obchodních dovedností i do osobního života.
Výši finančního příjmu lze přímo ovlivnit na základě úspěšnosti obchodů.