Zpět
Úvod Jaké je tvé vysněné povolání? Finance Finanční poradce

Finanční poradce

Základní přehled:

  • Doporučené vzdělání
    Středoškolské s maturitou, obor: Ekonomika a podnikání
  • Délka studia
    4 roky
  • Plat
    20 000 - 80 000 Kč
O profesi Náplň práce Výhody a nevýhody Dovednosti a znalosti Kam se můžeš vypracovat

Finanční poradci jsou zodpovědní za analýzu ekonomické a finanční situace soukromých osob, živnostníků i za vývoj a zprostředkování konceptů finančních a pojištovacích služeb. Finanční poradci aktivně vyhledávají nové klienty a obchodní příležitosti. Také zajišťují ochranu svým klientům před finančními ztrátami, poskytují odborné poradenství, sestavují osobní finanční plány a investiční portfolia a nastavují klientům vhodné kombinace finančních produktů a služeb.

Náplň práce

1
Aktivní vyhledávání potenciálních klientů a péče o klienty stávající
2
Vedení klientské databáze
3
Analýza finančních služeb a klientských záměrů
4
Schůzky s klienty.
Finanční poradce se schází s klienty, konzultuje s nimi jejich aktuální situaci a poskytuje jim profesionální poradenský servis
5
Doporučení vhodných produktů
6
Příprava osobních finančních plánů na základě potřeb klientů, uzavírání smluv o poskytování finančních služeb
7
Spolupráce s analytickým oddělením, bankami, pojišťovnami a dalšími souvisejícími institucemi
8
Informování klientů o speciálních finančních službách a pojistných produktech

Výhody a nevýhody

  • Možnost spolupráce se zajímavými lidmi z různorodých oborů.
  • Zdokonalování obchodního talentu, komunikačních dovedností a jazykové vybavenosti.
  • Přenositelnost obchodních dovedností i do osobního života.
  • Výši finančního příjmu lze přímo ovlivnit na základě úspěšnosti obchodů.
  • Časté cestování na obchodní jednání.
  • Případná složitá komunikace s klienty.
  • Permanentní vzdělávání v oblasti pojistných produktů.
  • Z historického hlediska nebyla tato profese příliš pozitivně vnímaná.

Dovednosti a znalosti

1
Dobré komunikační schopnosti Je potřeba klientům pochopitelně představit a vysvětlit konkrétní produkty
2
Samostatnost a proaktivita Poradce přichází s řešeními pro klienta
3
Pokročilá znalost informačních technologií
4
Flexibilita a prozákaznický přístup
5
Zodpovědnost
6
Argumentační a vyjednávací schopnosti
7
Znalost daného odvětví

Jaké jsou další kariérní možnosti?

Osobní bankéř
Úvěrový specialista
Daňový poradce
Hypoteční specialista
Finanční poradce
Finanční poradce
Osobní bankéř
Úvěrový specialista
Daňový poradce
Hypoteční specialista

Podívej se na další povolání z tohoto oboru.

Bankovní ekonom

Bankovní ekonom
30 000 - 56 000 Kč
Pojišťovací poradce

Pojišťovací poradce
24 000 - 56 000 Kč
Pojistný matematik

Pojistný matematik
39 000 - 79 000 Kč
Osobní bankéř

Osobní bankéř
30 000 - 59 000 Kč
Účetní

Účetní
31 000 - 67 000 Kč

Kde nastartovat svoji kariéru?

Zobrazit všechny firmy
Eurosoftware, s.r.o.

Eurosoftware, s.r.o.

Plzeň-město
Solar Turbines EAME s.r.o.

Solar Turbines EAME s.r.o.

Praha-východ
Status studenta s.r.o.

Status studenta s.r.o.

Pardubice
ÚJV Řež, a. s.

ÚJV Řež, a. s.

Husinec

Pro studenty

Hodnoceni

Pro firmy a školy

Kontakt

+420 778 066 285
info@statusstudenta.cz
K Vinici 1256, 530 02 Pardubice

Nastavení souborů cookies

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies